2018 en bref

Commerce de détail via le canal des coopératives

En 2018, les dix coopératives régionales Migros en Suisse et à l'étranger ont réalisé un chiffre d'affaires de 15.921 mia. CHF. Elles ont ainsi enregistré une croissance de 2.3%, en dépit d'un environnement de marché difficile.

En 2018, le Commerce de détail via le canal des coopératives a été marqué comme l'année précédente par un marché concurrentiel, avec un renchérissement moyen de 1.3% pour les supermarchés et hypermarchés et une baisse des prix moyenne de -1.9% pour les marchés spécialisés. Le déplacement du commerce stationnaire au commerce en ligne s'est poursuivi.

Fréquentation en hausse

Le chiffre d'affaires consolidé du Commerce de détail via le canal des coopératives a connu une croissance de 2.5% pour atteindre 16.865 mia. CHF. En 2018, les supermarchés et hypermarchés ont réalisé un chiffre d'affaires de 11.765 mia. CHF en Suisse. Ainsi, le chiffre d'affaires des dix coopératives Migros a augmenté de 1.5% par rapport à l'année précédente, malgré un environnement difficile. Cette évolution résulte de l'augmentation de la fréquentation de la clientèle, qui a crû à 350 millions de tickets de caisse (+1.5%).

Avec la première consolidation d'Interio, les marchés spécialisés Micasa, SportXX, melectronics, Do it + Garden et OBI ont réalisé un chiffre d'affaires de 1.774 mia. CHF (+9.6%). Sans tenir compte d'Interio, la croissance est de 1.0% par rapport à l'année précédente. L'évolution des boutiques en ligne des marchés spécialisés est très satisfaisante, avec une augmentation du chiffre d'affaires de 25.2%.

Hausse du chiffre d'affaires des produits durables

Les produits fabriqués de manière durable et régionale ont été plébiscités en 2018. Les clientes et clients ont acheté plus de 3% de produits en plus du label régional "De la région. Pour la région", qui a généré un chiffre d'affaires de 994 mio. CHF Le chiffre d'affaires des produits dotés d'une valeur ajoutée écologique ou sociale a atteint 3.148 mia. CHF, soit une hausse de 5.9% par rapport à l'année précédente.

Extension du service de retrait

PickMup, le réseau de réception et de retour de Migros pour les commandes en ligne, a encore été étendu en 2018. Au total, environ 160'000 colis ont été collectés au cours de l'année sous revue, soit deux fois plus que l'année précédente.

Avec 673 mio. CHF, le chiffre d'affaires de la restauration Migros a diminué de 0.4% par rapport à l'exercice précédent. Un nouveau format avec des produits frais a été lancé sous la marque "Migros Daily" dans le domaine de la restauration rapide.

En 2018, le réseau de ventes de Migros est passé de 26 à 727 sites. À la fin de l'année sous revue, les surfaces de vente des supermarchés/hypermarchés, des marchés spécialisés et de la restauration étaient de 1'476'827 m² (+5.3%).

Engagement en faveur de la santé

Dans le domaine de la santé, le groupe Medbase, qui appartient à Migros, a encore étendu son offre thérapeutique et médicale en 2018. Le chiffre d'affaires a augmenté de 7.9% pour atteindre 150 mio. CHF.

Le programme de développement durable Génération M, lancé en 2012, comprend un total de 67 promesses à la génération future. Parmi celles-ci, 44 avaient été tenues fin 2018.

Commerce de marchandises

En 2018, les entreprises se sont encore concentrées davantage sur des offres orientées sur la clientèle. Cela leur a permis de renforcer leur position sur le marché dynamique du commerce. Le chiffre d'affaires consolidé du département Commerce de marchandises s'élevait à 7.869 mia. CHF. Compte tenu de la vente de la participation majoritaire dans OWiba, Probikeshop et Sharoo, ainsi que de l'intégration d'Interio dans le Commerce de détail via le canal des coopératives, cela correspond à une augmentation du chiffre d'affaires de 4.9%.

Les entreprises Denner, migrolino, Migrol, Digitec Galaxus, Le Shop, Depot et m-way ont maintenu le cap de la croissance grâce à leur orientation clientèle. En 2018, elles ont pu renforcer leur position sur le marché dans le secteur très concurrentiel du commerce.

Globus et Ex Libris se trouvent dans une phase de transformation intensive, qui d'une part influence l'évolution du chiffre d'affaires et d'autre part entraîne une augmentation significative des affaires en ligne.

Les canaux de vente des entreprises commerciales – stationnaires, en ligne et mobiles – fonctionnent de plus en plus en réseau et celles-ci les alignent sur les besoins d'achat et de consommation très divers de leurs clients.

Renforcement de la position sur le marché

Denner confirme sa position de leader suisse du discount et, grâce à son excellent rapport qualité-prix, s'affirme avec succès auprès de ses clients dans un environnement de marché difficile. Avec une croissance de 4.3%, Denner a connu une augmentation de son chiffre d'affaires pour la neuvième fois consécutive. En 2018, Denner a modernisé la construction de 204 magasins et magasins partenaires. Le réseau de magasins a été complété par six sites, portant le total à 817. Grâce à l'extension constante des prestations, de plus en plus de clientes et clients font leurs achats chez Denner, ce qui a entraîné une augmentation de 4.4% de la fréquentation dans ces magasins, et de 3.6% sur l'ensemble du réseau.

En 2018, Migrolino a considérablement élargi son offre de produits frais et convenience sur ses 318 sites (311 l'année précédente) et a ainsi fait progresser la demande des clients. Avec une augmentation du chiffre d'affaires de 7.3%, qui atteint 516 mio. CHF, les magasins ont maintenu le cap de la croissance avec succès.

Migrol a réussi à gagner des parts de marché supplémentaires sur un marché des carburants en déclin, et à développer ses activités sur le marché des combustibles en augmentant les volumes de vente. L'évolution des prix sur les marchés des stations-service et des huiles minérales a également favorisé la croissance positive des ventes de 8.5%.

Digitec Galaxus a augmenté le chiffre d'affaires de sa plateforme de 15% pour atteindre 992 mio. CHF et a ainsi encore renforcé sa position de leader en Suisse. Le chiffre d'affaires net s'élevait à 953 mio. CHF, contre 834 mio. CHF l'année précédente. Les portails digitec.ch et galaxus.ch ont enregistré une forte croissance de l'offre et de la demande. La gamme de produits a presque triplé, pour atteindre 2.6 millions de produits grâce à l'intégration d'autres détaillants.

Le Shop a connu une augmentation de son chiffre d'affaires de 1.9% pour atteindre 185 mio. CHF. Déduction faite des effets de la fermeture des emplacements pilotes Drive en 2017, la croissance de l'activité de livraison à domicile s'établit à 3.8%. Le Shop a ainsi pu confirmer sa position de leader dans le secteur des supermarchés en ligne suisses.

Maintien de la position sur le marché

Comme annoncé en janvier 2018, Ex Libris a répondu à la demande en ligne croissante des clients et a réduit de trois quarts son réseau de magasins pour le ramener à 14. Comme prévu, cela s'est traduit par une baisse des ventes dans le commerce stationnaire. En revanche, la réorientation a généré une forte croissance des affaires en ligne de 16.3%. Il en résulte un chiffre d'affaires global de 99 mio. CHF (-9.0%). Déduction faite des magasins, cela correspond à une augmentation du chiffre d'affaires de 9.8%.

m-way se situe sur un marché très concurrentiel comptant de plus en plus de fournisseurs. Néanmoins, m-way a pu conserver sa position de leader sur le marché suisse du commerce des vélos électriques et maintenir son chiffre d'affaires.

Mise en œuvre des optimisations de l'efficacité

Pour Globus, 2018 a été l'année de la transformation et de l'orientation sur l'expérience d'achat numérique, stationnaire et en réseau de ses clients. L'expansion de la boutique en ligne mobile, l'acquisition de Navyboot, la transformation de Schild et Globus Hommes en magasins de mode Globus et la réduction du réseau de magasins ont considérablement modifié la structure de Globus. Globus a réalisé un chiffre d'affaires de 808 mio. CHF en cette année de changement, soit une baisse de 5.7% en termes absolus. Cependant, le chiffre d'affaires à données comparables a augmenté de 0.4% grâce à la popularité croissante de la boutique en ligne.

Depot a poursuivi sa croissance avec 488 magasins (année précédente: 479) et 196 points de vente chez des partenaires commerciaux (année précédente: 161). L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 554 mio. CHF, soit une hausse de 2.5%.

Industrie et commerce de gros

En 2018, M-Industrie a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 5.8 mia. CHF. Déduction faite de la vente de CCA Angehrn, la croissance est de 2.7%. L'activité internationale a enregistré une croissance de 10.9%, tandis que le marché suisse a connu une progression de 1.5%.

En 2018, M-Industrie a atteint un chiffre d'affaires consolidé de 5.829 mia. CHF (année précédente 5.905 mia. CHF). Cette diminution est attribuable à la perte de chiffre d'affaires en raison de la vente de CCA Angehrn. Sans prendre en considération cette vente, une croissance de 155 mio. CHF (+2.7%) a pu être réalisée.

Renforcement de la position sur le marché asiatique

Dans le commerce international, une forte croissance de 79 mio. CHF (+10.9%) a été enregistrée, permettant de réaliser un chiffre d'affaires de 807 mio. CHF. Pour ce qui est des activités d'exportation, les assortiments de cosmétiques, capsules de café, chocolat et fromage ont de nouveau été les moteurs de la croissance. En Asie, la position sur le marché s'est encore renforcée avec l'acquisition de la société sud-coréenne Gowoonsesang Cosmetics Co. Ltd.

Croissance réjouissante en Suisse

Sur le marché suisse (commerce de détail et activité gros consommateurs), M-Industrie a augmenté son chiffre d'affaires de 1.5% à 5.022 mia. CHF (déduction faite de la vente de CCA Angehrn). Dans ses activités avec le groupe Migros, M-Industrie a enregistré une croissance de 0.8%, pour atteindre 4.117 mia. CHF. Les chiffres d'affaires ont connu une évolution positive disproportionnée grâce à Denner.

Pour l'activité gros consommateurs, M-Industrie a résolument continué à s'orienter sur l'approvisionnement. Saviva a ouvert son premier centre régional de vente et de logistique à Landquart. Celui-ci intègre une boucherie pour la restauration. Les atouts des marques traditionnelles Scana, Mérat et Lüchinger + Schmid sont ainsi concentrés sous un même toit. Déduction faite de la vente de CCA, la croissance organique a atteint 5.0%. Le chiffre d'affaires s'est ainsi élevé à 0.906 mia. CHF.

Investissements dans les unités de production sises en Suisse

En 2018, M-Industrie a investi 207 mio. CHF dans ses unités de production sises en Suisse. Comme pour les années précédentes, la priorité a été donnée à l'extension des capacités, à l'automatisation et à la numérisation des processus, ainsi qu'aux investissements visant à réduire les émissions de CO₂ et la consommation d'eau. Micarna établit de nouvelles normes en matière de bien-être animal dans la production de volailles d'engraissement, avec la construction d'un nouveau parc de poules parentales qui fournissent des œufs à couver à Sierre/Siders et le nouveau couvoir à volaille d'engraissement à Avenches.

Évolution stable des postes de travail

M-Industrie employait en moyenne 14'048 collaborateurs en 2018. Déduction faite de la vente de CCA et de l'acquisition en Corée du Sud, cela correspond à 78 collaborateurs de plus que l'année précédente. 1'258 collaborateurs travaillent à l'étranger. En sa qualité d'importante entreprise de formation, M-Industrie a formé un total de 554 apprentis dans plus de 30 métiers différents.

Services financiers

En 2018, la Banque Migros a augmenté son volume des créances hypothécaires de 4.3%. Les opérations de placement ont aussi connu une évolution réjouissante, et ce malgré un environnement boursier difficile. Toutes divisions confondues, le bénéfice a augmenté de 1.8%, atteignant 204 mio. CHF.

La Banque Migros a poursuivi sa croissance en 2018. Au cours de l'exercice sous revue, les mandats de gestion de fortune ont de nouveau enregistré une hausse sensible. Leur nombre a augmenté de 34.0%, après avoir déjà augmenté de 17.9% en 2017. Le volume des fonds durables, qui font toujours l'objet d'une demande importante, a augmenté de 9.4% pour atteindre 327 mio. CHF.

La somme de tous les fonds et titres détenus par la clientèle sous forme de dépôts à la Banque Migros a diminué en raison des conditions de marché. Elle a reculé de 8.8% pour s'établir à 11.2 mia. CHF, tandis que le nombre de dépôts des clients a augmenté de 1.9%. Contrairement aux avoirs en dépôt, les engagements résultant des dépôts des clients ont augmenté de 1.8% pour s'établir à 33.9 mia. CHF. Les comptes privés (+6.3%) et les comptes de prévoyance 3a (+2.2%) ont enregistré une forte croissance.

Développement réjouissant de l'activité hypothécaire

Les prêts accordés aux clients ont augmenté encore plus fortement que les dépôts de clients, soit une progression de 4.1% pour atteindre 39.0 mia. CHF. Sur ce montant, 1.0 mia CHF concernent des créances issues de crédits privés (+0.8%) et 37.0 mia. CHF des créances hypothécaires (+4.3%). Dans un environnement particulièrement compétitif, la Banque Migros est restée rigoureusement fidèle à sa politique prudente d'octroi de crédits en 2018. À la fin de l'année, le portefeuille de prêts hypothécaires sur des immeubles d'habitation était composé à 97.7% de prêts hypothécaires au premier rang, avec un taux d'avance maximum de 67%. Parallèlement au portefeuille de prêts hypothécaires, le résultat net des opérations d'intérêts s'est accru de 3.9% pour atteindre 469 mio CHF.

Augmentation du produit d'exploitation et bénéfice

Le résultat lié aux opérations de commissions s'est également développé de façon réjouissante: il a progressé de 3.5% pour atteindre 102 mio. CHF grâce à l'augmentation de la clientèle dans le domaine des placements. Avec 34 mio. CHF, le résultat des opérations commerciales a légèrement augmenté par rapport à l'année précédente (+0.2%), pour atteindre 34 mio. CHF. En revanche, les autres résultats ordinaires ont fortement augmenté, atteignant 15 mio. CHF. Ce montant comprend un produit de participation exceptionnel provenant de la vente de l'activité d'acquisition et de terminaux de paiement du prestataire de services de paiement Aduno Holding SA, dans laquelle la Banque Migros détient une participation de 7%. Au total, le produit d'exploitation de la Banque Migros a augmenté de 4.7% pour atteindre 620 mio. CHF.

Les coûts d'exploitation ont augmenté de 5.5% pour atteindre 296 mio. CHF., notamment en raison de l'extension des activités de base et d'investissements dans des solutions informatiques innovantes. Le rapport coût/revenu a atteint 47.4% en 2018, après avoir déjà atteint un bas niveau réjouissant lors de l'exercice précédent (46.5%).

Après déduction des amortissements, provisions et pertes, le résultat opérationnel s'est établi à 288 mio. CHF (+2.2%). En prenant en compte le résultat extraordinaire, la création de réserves volontaires pour faire face aux risques bancaires généraux et les impôts, le bénéfice s'élève à 204 mio. CHF (+1.8%).

Une gamme complète de services

En 2018, la Banque Migros a acquis une participation majoritaire dans la société zurichoise CSL Immobilien AG, l'un des principaux prestataires de services complets dans le secteur immobilier. Les deux partenaires offrent une gamme de services couvrant l'ensemble du cycle de vie de l'immobilier, y compris l'évaluation, le financement, le développement, la fiducie de l'immobilier, le marketing et la gestion. L'offre est complétée par des études et des analyses du marché immobilier suisse.

Voyages

Le groupe Hotelplan a enregistré une croissance de 3.9% au cours de l'exercice 2017/2018 et a réalisé un chiffre d'affaires de 1'259 mio. CHF malgré un contexte difficile sur le marché des voyages.

En 2018, le marché des voyages a été influencé par des facteurs externes tels que des faillites de compagnies aériennes, l'été caniculaire et l'incertitude engendrée par le Brexit, qui ont impacté le secteur en Suisse comme à l'étranger. Le groupe Hotelplan a relevé les défis et enregistré une progression de 2.4% du nombre de passagers. Ainsi, le chiffre d'affaires de l'exercice écoulé (du 1^er novembre 2017 au 31 octobre 2018) a augmenté de 3.9% pour atteindre 1'259 mio. CHF.

Évolution stable en Suisse

Malgré les faillites de compagnies aériennes telles que SkyWork Airlines et Cobalt Air, Hotelplan Suisse a réussi à s'imposer dans un environnement de marché difficile et, en tant que leader suisse, à maintenir son chiffre d'affaires au même niveau que l'an passé. Un chiffre d'affaires de 558 mio. CHF a été réalisé conjointement avec le spécialiste des voyages d'affaires bta first travel.

Le segment des voyages d'affaires, couvert par bta first travel, a été complété de manière idéale par l'acquisition de la société Finass Voyages SA au 31 octobre 2018. Ces deux spécialistes des voyages d'affaires s'adressent à différents groupes cibles et sont gérés séparément.

Croissance en matière d'appartements de vacances

La division Holiday Home, avec ses deux spécialistes des locations de vacances Interhome et Inter Chalet, a de nouveau connu une belle évolution. La hausse de 8% de sa croissance a représenté une nette progression par rapport à l'année précédente. Avec un chiffre d'affaires de 359 mio. CHF, la division Holiday Home est la deuxième plus grande unité commerciale du groupe Hotelplan. Le potentiel des deux marques n'est pas encore épuisé et, en 2019, l'accent sera de nouveau mis sur l'exploitation des synergies.

Hotelplan UK brave le Brexit

Hotelplan UK a augmenté son chiffre d'affaires en monnaie locale de 2.9% pour atteindre 259 mio. GBP. Converti en francs suisses, le chiffre d'affaires se monte à 339 mio. CHF (+6.7%). Hotelplan UK a ainsi bravé les incertitudes engendrées par le Brexit et la faiblesse de la livre sterling en résultant. Toutefois, les effets du Brexit ne sont toujours pas très clairs et les perspectives restent légèrement obscures.

Investissements dans une start-up

La start-up a conquis de nouveaux marchés sources, comme l'Inde ou les Émirats arabes unis, et a élargi sa gamme de produits avec le "White Label", permettant ainsi d'augmenter le chiffre d'affaires facturé de 34%. Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 4 mio. CHF, soit une croissance de 68%. Au cours de l'exercice écoulé, bedfinder a réussi, pour la première fois, à proposer et à vendre des voyages forfaitaires.

Shared Services

En 2018, le département Logistique et Informatique – Shared Services – a veillé à ce que la chaîne logistique à l'échelon national et international fonctionne parfaitement et soit encore optimisée.

Les Shared Services rassemblent les centres de compétence de six domaines opérationnels et stratégiques autonomes: logistique, informatique, transport, ingénierie, planification/expansion et assurance-qualité. Ils fournissent à toutes les unités du groupe Migros des solutions aussi uniformes que possibles, orientées sur des objectifs et consignes supérieurs.

Logistique: optimisation et consolidation

L'amélioration de l'efficacité tout au long de la chaîne de création de valeur était au cœur de l'activité logistique en 2018. Au centre de distribution de Suhr (food), d'autres processus ont été optimisés dans le but de réduire les coûts et de garantir la qualité.

Au centre de distribution Migros Neuendorf (non-food, near-food, produits textiles et surgelés), la construction de l'extension et l'automatisation du site ont débuté en 2018. La mise en service du site est prévue pour 2021.

Transport: économique et écologique

L'évolution des besoins des clients – prolongation des heures d'ouverture, achats et livraisons cross-canal – impliquent une transformation continue des solutions pour le transport. En 2018, les Shared Services ont développé avec succès la mise en œuvre de leurs concepts de transport efficaces et respectueux de l'environnement:

• Le regroupement bien pensé des quantités et une combinaison pertinente de tous les modes de transport (route, chemin de fer et transport combiné) permettent de trouver des solutions de transport avantageuses, rapides et écologiques. Pour ce qui est du trafic international, cette stratégie s'est avérée particulièrement efficace grâce au développement des liaisons avec les ports du sud, par lesquels sont passés plus de 50% des marchandises en provenance d'Extrême-Orient en 2018.
• Migros a aussi continué à renforcer son engagement en faveur du transport des marchandises par rail. Le nombre de wagons-kilomètres parcourus sur rail a augmenté de 3%. Depuis 2018, le centre de distribution Migros Neuendorf livre Migros Suisse orientale à 100% par le rail. En outre, certains transports internationaux de fournisseurs ont pu être transférés sur le rail.
• En 2018, un logiciel innovant a été mis au point pour analyser et optimiser le trafic de fret international et national par voie maritime, routière et ferroviaire sur la base de données géographiques.
• Le contenu du partenariat d'innovation conclu avec le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (EMPA) a été développé au cours de l'année sous revue. L'objectif est de mettre en place un système de simulation qui calcule la composition des flottes de véhicules et leurs effets sur l'environnement.
• Migros a en outre soutenu une fois de plus le projet de générations national Cargo sous Terrain. Elle est représentée dans le conseil d'administration de Cargo sous terrain SA et dans d'autres comités, tels que le comité de pilotage du sous-projet City Logistik. Ce sous-projet est avancé et sera mis en œuvre dans les années à venir.

Informatique: numérisation et transformation

En 2018, les services informatiques de Migros ont franchi des étapes importantes et posé les jalons pour l'avenir:

• Durant l'année sous revue, la phase pilote avec le nouveau système de caisse PDV Avanta s'est achevée à Lucerne. Cette solution tournée vers l'avenir, qui répond aux exigences du commerce stationnaire et en ligne, sera disponible à partir de 2020 pour tous les supermarchés/hypermarchés, marchés spécialisés, ainsi que pour la restauration Commerce de détail via le canal des coopératives.
• Dans le Commerce de détail via le canal des coopératives, Ie projet Rialto s'est achevé avec succès en 2018, créant une nouvelle architecture de commerce électronique uniforme, notamment pour Micasa.ch, SportXX.ch et M-Service.
• En vue du marketing personnalisé, diverses bases de données clients ont été regroupées en une base de données centrale au cours de l'exercice sous revue. Celle-ci constitue la base technique des projets ultérieurs dans le domaine du marketing personnalisé.
• Le programme de transformation #shift des services informatiques de Migros a également été lancé en 2018 et vise à atteindre trois objectifs: concentrer davantage l'informatique sur les besoins des clients, développer de nouvelles compétences de base et orienter plus efficacement les processus de développement et d'exploitation. Le programme sera mis en œuvre en plusieurs étapes jusqu'en 2022.

Ingénierie: efficacité des ressources

En 2018, plusieurs projets de nouvelles constructions et de transformations ont été planifiés et mis en œuvre au sein du groupe Migros. À Wohlen (AG), par exemple, l'entrepôt numérisé pour Digitec Galaxus a été mis en service. Dans certaines coopératives, de nouveaux systèmes de préparation de la marchandise ont été planifiés et seront mis en service dans les années à venir. Les schémas directeurs énergétiques des entreprises industrielles Migros garantissent une efficacité durable des ressources, en particulier pour l'exploitation des installations et des bâtiments.